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　　国内方面★★★，4月社融信贷数据低于预期且通胀水平继续回落★★★，市场对经济复苏持续性的担忧有所提升★★★，本周A股市场整体回落★★★。

　　海外方面★★★，美国4月通胀数据超预期回落★★★，市场预计美联储将停止加息★★★；周五晚间美国债务违约概率升级★★★，美股三大指数收跌★★★。

　　（数据来源★★★：wind★★★，日期截至2023年5月12日★★★，指数过往业绩不预示其未来表现★★★，投资需谨慎）

　　本周申万一级31个行业涨跌互现★★★，其中公用事业★★★、煤炭★★★、汽车等行业涨幅领先★★★；建筑装饰★★★、传媒★★★、有色金属等行业跌幅居前★★★。

　　1）本周公用事业★★★、汽车等板块领涨★★★。受益于电厂日耗煤量触底回升及动力煤价格下跌趋势★★★，公用事业板块上涨蜜芽tv.2722跳在线观看网站★★★。据乘联会数据★★★，4月汽车销量环比上升★★★，终端需求改善★★★，叠加新车型发布信息提振市场情绪★★★，汽车板块实现上涨★★★。

　　2）本周建筑装饰★★★、传媒跌幅较大★★★。受经济修复增速放缓影响★★★，地产链景气度下行★★★，叠加“中特估”主题行情板块轮动★★★，建筑装饰板块大幅下跌★★★。而前期涨幅较大的数字经济相关板块近期有所调整★★★，带动传媒下跌★★★。

　　本周A股震荡调整★★★，热点主题分化★★★。受到国内经济金融数据不及预期的影 响★★★，A股市场短期调整★★★，价值权重板块压力更大★★★。国内经济维持弱复苏★★★，4 月社融/通胀/进出口增速均有回落★★★，5 月商品房成交仍显乏力★★★。

　　我们认为A股市场目前整体风险不大★★★，中期继续看好中特估和TMT投资主线不变★★★，以制造业为主的现代化产业体系机会进一步加大★★★，可关注相关板块在短期休整后的逢低布局机遇★★★；短期来看★★★，市场在交易再平衡★★★。

　　政策持续呵护★★★，“中特估”屡受重视凯发娱乐★★★，年初至今相对全A录得超额收益超25%★★★。2月至今★★★，“中特估”相对全A超额收益明显★★★，尽管近5个交易日指数口径下中特估调整幅度较大★★★，但5月至今中特估★★★、国企改革★★★、央企★★★、地方企均小幅跑赢全A★★★。具体到内部结构看★★★，年初地方国企股票表现整体优于央企股票★★★，3月至今央企股票强于地方国企股票★★★，后续或再次出现地方国企与央企的交替轮动★★★。

　　稳业绩+提ROE主线立足长期同样适用于“中特估”★★★，但ROE上修行业多被计价预期★★★，后续重点关注业绩节奏(Q2★★★、Q3单季度)上的超预期变化★★★，自下而上筛选优质标的★★★。站在当下★★★，关注以下配置思路★★★：1）普林格周期阶段2★★★，关注快速增长风格企业含量较高的国防军工★★★、计算机★★★、食品饮料★★★、社服等★★★；2）“中特估”指引下★★★，在制造业★★★、新兴产业内寻找“ROE+控费+杠杆结构”更优秀的中特估概念企业★★★，ROE上修预期计价背景下关注业绩节奏(Q2★★★、Q3)的单季催化★★★；3）TMT仍为全年主线★★★，短期或出现分化★★★，关注存在场景催化或抢跑修复的赛道机会★★★。

　　（同花顺财经）为健全多层次资本市场产品体系★★★，丰富资本市场风险管理工具★★★，证监会启动科创50ETF期权上市工作★★★。证监会一直高度重视ETF期权市场稳健运行和风险防控工作★★★，持续完善制度规则体系★★★，加强运行管理和风险监测★★★。科创50ETF期权上市后★★★，证监会将进一步完善风险防控机制★★★，并根据市场运行情况改进优化★★★，确保科创50ETF期权稳健运行★★★。

　　（证券时报）易会满指出★★★，要对标新任务新要求★★★，切实增强专业本领★★★，坚决纠治形式主义★★★、官僚主义★★★，大力弘扬“马上就办★★★、真抓实干”的优良作风★★★，持续巩固干事创业的良好氛围★★★。坚持严的主基调不动摇★★★，以强有力监督打造廉洁的注册制★★★，一体推进不敢腐★★★、不能腐★★★、不想腐★★★，全面加强腐败源头治理★★★，不断强化系统全面从严治党严的氛围★★★。

　　（经济观察报）5月8日凯发娱乐★★★，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）披露★★★，近期通过深入调查发现★★★，大连银行等多家机构存在债券代持交易等违规行为★★★。下一步★★★，交易商协会称★★★，将继续加强银行间市场交易自律管理★★★，制定完善相关自律规则★★★，加大违规交易查处力度★★★，不断净化市场环境★★★，维护市场正常运行秩序★★★。

　　（中国经济网）5月12日★★★，在证监会指导下★★★，沪深交易所分别发布REITs审核关注事项指引相关文件★★★。突出以“管资产”为核心★★★，进一步优化REITs审核关注事项★★★，强化信息披露要求★★★，明确产业园区★★★、收费公路两大类资产的审核和信息披露标准★★★，提高成熟类型资产的推荐审核透明度★★★，加快发行上市节奏★★★，推动REITs市场高质量发展★★★。下一步★★★，证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则★★★，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引等★★★。

　　（每日经济新闻）5月13日★★★，银行理财规模下降的拐点已经到来★★★，自去年11月“赎回潮”后★★★，持续近6个月的规模下降趋势★★★，首次实现止跌回升★★★。记者获取并汇总了六大国有行理财公司★★★，以及招银★★★、兴银★★★、光大★★★、平安★★★、信银★★★、浦银共12家理财公司（仅以子公司管理口径计）的4月末存续理财规模显示★★★：12家公司合计规模超17.2万亿元★★★，管理规模单月回升近1.2万亿元★★★，上述公司在4月份全数实现净流入★★★。

　　（新华社）今年前4个月★★★，我国进出口总值13.32万亿元人民币★★★，同比（下同）增长5.8%★★★。其中★★★，出口7.67万亿元★★★，增长10.6%★★★；进口5.65万亿元★★★，增长0.02%★★★；贸易顺差2.02万亿元★★★，扩大56.7%★★★。

　　（21财经）近日★★★，相关部门下发通知★★★，要求各银行控制通知存款★★★、协定存款利率加点上限★★★。对于通知存款利率★★★，国有大行不能超过基准利率0.1个百分点★★★，其他银行不能超过基准利率0.2个百分点★★★。

　　（第一财经）5月11日★★★，央行发布最新金融数据★★★，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元★★★，比上年同期多2729亿元★★★；社会融资规模存量为359.95万亿元★★★，同比增长10%★★★；人民币贷款增加7188亿元★★★，同比多增649亿元蜜芽tv.2722跳在线观看网站★★★。整体看★★★，4月金融数据喜忧参半★★★。喜的是★★★，新增人民币贷款和社会融资规模同比均实现多增★★★；M1回升显示出一定企业活化增强的迹象★★★，住户存款同比少增或反映居民消费意愿和需求在稳步恢复中★★★。忧的是★★★，信贷需求“企业强★★★，居民弱”现象仍未有所改善★★★。

　　（新华社）全国高校毕业生等青年就业创业工作电视电线日在京举行★★★。会议强调★★★，大力开拓市场化就业渠道★★★，一揽子兑现社会保险补贴★★★、吸纳就业补贴★★★、职业培训补贴等政策★★★，激发企业用人积极性★★★。对有创业意愿的毕业生★★★，落实好创业担保贷款及贴息政策★★★。用足用好各类政策性岗位★★★，稳住各级各类事业单位招聘规模★★★，确保央企国企接收高校毕业生人数不低于去年★★★。

　　（东方财富网）5月11日★★★，国资委党委召开扩大会议★★★，会议强调★★★，要持续深化国企改革★★★，不断提高企业核心竞争力★★★、增强核心功能★★★，切实发挥央企在建设现代化产业体系★★★、构建新发展格局中的科技创新★★★、产业控制★★★、安全支撑作用★★★。要指导推动中央企业加大在新一代信息技术★★★、人工智能★★★、集成电路★★★、工业母机等战略性新兴产业布局力度★★★，推动传统产业数字化★★★、智能化★★★、绿色化转型升级★★★，引领带动我国产业体系加快向产业链★★★、价值链高端迈进★★★。

　　（新华社）我国在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用试验航天器★★★，在轨飞行276天后★★★，于5月8日成功返回预定着陆场蜜芽tv.2722跳在线观看网站★★★。此次试验的圆满成功★★★，标志着我国可重复使用航天器技术研究取得重要突破凯发娱乐★★★，后续可为和平利用太空提供更加便捷★★★、廉价的往返方式★★★。

　　（每日经济新闻）近年来★★★，部分房地产经纪机构存在利用房源客源优势收取过高费用★★★、未明码标价★★★、捆绑收费★★★、滥用客户个人信息等问题★★★，加重交易当事人负担★★★、侵害其合法权益★★★。为规范房地产经纪服务★★★，加强房地产经纪行业管理★★★，促进房地产市场健康发展★★★，5月8日★★★，住房和城乡建设部★★★、市场监管总局联合印发《关于规范房地产经纪服务的意见》★★★，就二手房中介费过高★★★、明码标价★★★、操纵经纪服务收费等问题提出具体要求★★★。

　　（中国经济网）5月9日★★★，生态环境部★★★、工业和信息化部★★★、商务部★★★、海关总署★★★、市场监管总局联合发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》★★★。《公告》提出★★★，自2023年7月1日起★★★，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段★★★；针对部分实际行驶污染物排放试验报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型★★★，给予半年销售过渡期★★★，允许销售至2023年12月31日★★★。

　　（界面新闻）工业和信息化部★★★、国务院国资委★★★、全国工商联近日联合印发通知★★★，组织开展2023年“百场万企”大中小企业融通对接活动蜜芽tv.2722跳在线观看网站★★★。此次活动今年5月启动★★★，持续至年底★★★。将聚焦解决大企业和中小企业信息不对称问题★★★，丰富拓展大中小企业融通对接渠道★★★，搭建交流★★★、展示★★★、对接★★★、服务平台★★★，提升产业链供应链韧性和安全水平★★★，助力构建现代化产业体系★★★，促进高质量发展★★★。

　　（央广网）住房和城乡建设部有关负责人日前表示凯发娱乐★★★，今年将全面启动城市基础设施生命线安全工程建设工作★★★，通过数字化手段蜜芽tv.2722跳在线观看网站★★★，及早发现和管控风险隐患★★★，切实提高城市安全保障能力★★★、维护人民生命财产安全★★★，让城市更健康★★★、更安全★★★、更宜居★★★。

　　（华夏时报）五一假期过后★★★，国内电池级碳酸锂的价格及工业级碳酸锂的价格均出现小幅上涨★★★。5月12日★★★，据上海钢联发布数据显示★★★，今日电池级碳酸锂涨17500元/吨★★★，均价报24.75万元/吨★★★，工业级碳酸锂涨27500元/吨★★★，均价报23.5万元/吨★★★。4月27日至今10个交易日★★★，电池级碳酸锂价格已实现十连涨★★★。

　　（格隆汇）一些美国特斯拉Model S和Model X车主5月12日在加州对特斯拉提起集体诉讼★★★，原因是自动软件更新据称会减少续航里程或导致电池故障★★★。该诉讼称★★★，特斯拉的更新及其影响违反了州和联邦法律凯发娱乐★★★，因为这一更新会将续航里程减少多达20%★★★，并可能要求一些车主以15000美元的成本更换电池★★★。

　　（中国证券网）5月12日上午★★★，潍柴动力与比亚迪在深圳签署战略合作协议★★★，双方拟利用各自优势在新能源领域建立更加全面的★★★、深度的战略合作关系★★★，在山东合资生产动力电池★★★，建设动力电池研发制造基地★★★，持续强化新能源产业链★★★、创新链★★★、价值链★★★，为推动我国新能源商用车产业化发展作出积极贡献★★★。

　　（界面新闻）佳能医疗在第87届中国国际医疗器械博览会（CMEF）上发布其国产化战略★★★，宣布将加速国产化进程★★★。佳能医疗国产化战略将采取独立建厂＋合作生产并驾齐驱的布局模式★★★。其2018年成立的佳能医疗器械（大连）有限公司是佳能医疗在中国的独资生产基地★★★，主要生产CT设备★★★、磁共振设备★★★、超声波诊断设备★★★、生化设备等产品★★★。同时★★★，佳能医疗也在携手国内制造商开展深度合作★★★，加速全球创新成果的本地化生产供应★★★。

　　（财联社）OpenAI发推文称★★★，将在下周向所有ChatGPT Plus 用户推出网络浏览和插件★★★！从alpha 到 Beta★★★，它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件★★★。

　　（财联社）随着围绕美国债务上限问题的摊牌时刻临近★★★，美国财政部长耶伦正加大警告力度★★★，敦促国会尽快提高债务上限★★★。耶伦警告称★★★，若未能提高美国债务上限★★★，将导致美国“经济急剧下滑”★★★，美国联邦政府可能最快6月1日触及债务上限并发生债务违约★★★。这一事项目前暂时陷入了僵局★★★：共和党领导人要求★★★，在提高上限之前行政部门得承诺削减开支★★★；拜登则坚持要毫无条件地提高上限★★★。

　　（每日经济新闻）据报道★★★，拜登计划在七国集团领导人广岛峰会前后签署一项行政令★★★，严格限制美国企业对中国部分高科技产业投资★★★；其中★★★，人工智能★★★、半导体和量子技术领域可能面临全面投资禁令★★★。分析师表示★★★，考虑到美资过去对中国AI★★★、芯片和量子计算等领域的投资规模不大★★★，即使措施落地★★★，对我国相关产业实质影响不大★★★。

　　（澎湃新闻）美国劳工统计局5月10日发布的数据显示★★★，美国4月CPI同比增长4.9%★★★，略低于市场预期的5%★★★，前值为5%★★★，这是美国CPI同比涨幅自2022年6月创出40年来峰值9.1%后连续10个月下降★★★，也是2021年4月以来的最小同比涨幅★★★。

　　（财联社）北京时间周四晚间★★★，英国央行如预期般将基准利率从4.25%上调至4.5%★★★。在同时公布的货币政策报告中蜜芽tv.2722跳在线观看网站★★★，英国央行也大幅上修了经济增长的预期——意味着该国有望避免陷入衰退★★★。英国的货币政策制定者表示★★★，将继续紧密观察通胀压力持续的迹象★★★，如果有证据表明存在更加持久的压力★★★，则需要进一步收紧货币政策★★★。

　　（财联社）美国总统拜登和众议院议长凯文·麦卡锡推迟了原定于5月12日举行的关于债务上限问题的会谈★★★，与此同时★★★，他们的助手们仍在继续谈判★★★，以避免美国出现灾难性的债务违约★★★。据知情人士透露★★★，这一推迟表明★★★，有关能源许可改革和政府支出的工作人员级别谈判取得了进展蜜芽tv.2722跳在线观看网站★★★。拜登和麦卡锡计划下周与国会领导人会面★★★，但双方都没有给出具体日期★★★。

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